星盛商业公开发售超购约755.85倍 1月26日上市

智通财经 2021.01.26 来源: 智通财经

星盛商业(06668)公布配发结果,公司发行2.5亿股,公开发售占50%,国际配售占50%。发售价定于每股股份3.86港元,全球发售净筹约8.813亿港元,目前超额配股权尚未获行使。每手1000股,预期股份将于2021年1月26日上午9时正开始于联交所买卖。

倘超额配股权获悉数行使,则该公司将就超额配股权获行使后将予发行的3750万股股份收取额外所得款项净额1.4亿港元。

其中,香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,超购约755.85倍。有关重新分配致使香港公开发售可供认购的发售股份最终数目增加至1.25亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前及未经计及根据购股权计划可能配发及发行的股份),并已分配至香港公开发售项下的39798名获接纳的申请人。

国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购约9倍。经计及1亿股发售股份由国际配售重新分配至香港公开发售,国际配售项下发售股份最终数目为1.25亿股股份,相当于全球发售项下发售股份总数约50%(于任何超额配股权获行使前及未经计及根据购股权计划可能配发及发行的股份)。国际配售项下合共167名承配人获分配发售股份。

167名获分配发售股份的承配人当中,76名获配发五手发售股份或以下,涉及合共9.4万股发售股份。

此外,基石投资者已认购合共8115.5万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约8.12%;及全球发售项下发售股份总数约32.46% 。

根据国际配售,471.9万股发售股份(相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.89%(假设超额配股权未获行使及不计及根据购股权计划可能配发及发行的股份))获配售予CSI Capital Management Limited。CSI Capital Management Limited为中信建投(国际)融资有限公司的关联客户(作为其中一名联席账簿管理人)。

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